» 銀聯(lián)將于明年7月前收編第三方 手續(xù)費至少240億
銀聯(lián)和第三方支付之間的關(guān)系向來微妙。而昨日，銀聯(lián)在董事會上的一份“一統(tǒng)天下的”《議案》讓雙方之間的火藥味更濃。
南都記者獲悉，在上個月的銀聯(lián)董事會上，銀聯(lián)推出了《關(guān)于進一步規(guī)范非金融支付機構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》，督促各成員銀行統(tǒng)一行動，逐步將非金融機構(gòu)銀聯(lián)卡交易全面遷移至銀聯(lián)網(wǎng)絡，并首次明確提出了實現(xiàn)該目標的時間節(jié)點———2014 年 7 月 1 日之前。
業(yè)內(nèi)人士測算表示，如果銀聯(lián)真的如愿收編第三方支付 ，按照 2014 年網(wǎng)上支付預計 8 萬億的交易額來看，增加的手續(xù)費至少要 240 億。不過，采訪中，包括銀行和第三方支付企業(yè)在內(nèi)均認為，銀聯(lián)實現(xiàn)完全收編的可能性不大。但小型第三方支付企業(yè)未來或?qū)⑹紫韧断蜚y聯(lián)。
銀聯(lián)想一統(tǒng)天下
“如果銀聯(lián)成功，那么中國的第三方支付企業(yè)將死掉一半。”昨日，一家大型第三方支付企業(yè)市場部相關(guān)人士在接受南都記者采訪時表示，銀聯(lián)推出的這份議案對第三方支付行業(yè)影響重大。
南都記者從一家第三方支付企業(yè)獲得了這份議案。從議案來看，中國銀聯(lián)正督促各成員銀行統(tǒng)一行動，逐步將非金機構(gòu)銀聯(lián)卡交易全面遷移至銀聯(lián)網(wǎng)絡，并首次明確提出了實現(xiàn)該目標的時間節(jié)點———2014 年 7 月 1 日之前。
一位第三方支付公司市場部負責人告訴南都記者，該份議案系銀聯(lián)在 7 月 24 日至 25 日舉行的銀聯(lián)四屆六次董事會上提出的。南都記者看到，《議案》看起來十分強勢，提出，“2013 年 12 月 31 日前，全面完成非金機構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，同步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡支付業(yè)務�！�；“2014 年 7 月 1 日前，實現(xiàn)非金機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)�！�
“這意味著銀聯(lián)要收編現(xiàn)在的第三方支付企業(yè)，實現(xiàn)一統(tǒng)天下。”上述第三方支付公司市場部人士表示。
南都記者從議案中看到，為了完成上述“一統(tǒng)天下”的目標，銀聯(lián)在此份議案中制定了具體的工作步驟，包括“2013 年 9 月起，各成員銀行停止向非金機構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務”、“2013 年年底前，非金機構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點接入銀聯(lián)網(wǎng)絡，商業(yè)銀行不再保留其與非金機構(gòu)銀聯(lián)卡線下交易通道”。
此外，為了督促各大銀行配合銀聯(lián)的工作，《議案》提出由銀聯(lián)和成員銀行共同成立非金機構(gòu)規(guī)范專項工作組，并由“銀聯(lián)與董監(jiān)事成員銀行建立公約，一致行動開展規(guī)范工作；定期通報各方工作進展，促進參與各方統(tǒng)一行動�！�
“銀聯(lián)已經(jīng)約談了多家銀行和第三方支付機構(gòu)，游說他們加入銀行的系統(tǒng)。”上述大型第三方支付企業(yè)市場部相關(guān)人士向南都記者表示，銀聯(lián)已經(jīng)開始有所行動，不過他們目前尚未收到銀聯(lián)和銀行的正式通知。
手續(xù)費之爭
對于這項計劃的初衷，銀聯(lián)在議案中指出，“非金機構(gòu)通過和商業(yè)銀行直聯(lián)，大量違規(guī)開展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務，嚴重損害商業(yè)銀行和銀聯(lián)的商業(yè)利益與品牌權(quán)益。部分非金機構(gòu)還依托互聯(lián)網(wǎng)電子商務掌握的大量客戶數(shù)據(jù)，快速向金融領(lǐng)域滲透，動搖了銀行對客戶的主導權(quán)，對傳統(tǒng)銀行業(yè)務逐步形成較大沖擊�！�
不過，在第三方支付行業(yè)人士看來，利益才是銀聯(lián)痛下決心“一統(tǒng)天下”的主要原因�！暗谌街Ц兜陌l(fā)展已經(jīng)威脅到了銀聯(lián)的利益。”上海一家第三方支付企業(yè)相關(guān)負責人對南都記者表示，在第三方支付出現(xiàn)以前，傳統(tǒng)收單市場一直是銀聯(lián)和銀行兩分天下。但隨著電子商務的發(fā)展，目前線上支付大部分由第三方支付企業(yè)和銀行實現(xiàn)直連，銀聯(lián)丟失了線上支付的市場。
一家主要做線下支付的第三方支付企業(yè)市場部人士向南都記者透露，按照央行的規(guī)定，每筆刷卡的手續(xù)費由發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按“721”比例分成。然而，隨著第三方支付迅速崛起，目前支付公司線上業(yè)務多數(shù)已不走銀聯(lián)通道，而線下收單業(yè)務也開始可以實現(xiàn)與銀行直聯(lián)，這使得銀聯(lián)意識到問題的嚴重�！叭绻麤]有銀聯(lián)，發(fā)卡行和收單行按7：3 分成。”上述人士認為，目前銀聯(lián)的主要收入來源仍是通道費用，第三方的崛起對其收入造成了巨大的挑戰(zhàn)。
此外，在銀聯(lián)向其成員發(fā)布的去年 17 號文中，銀聯(lián)表示，非金機構(gòu)向主要成員銀行支付的實際手續(xù)費費率平均為 0 .1% 左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡內(nèi) 0 .3%-0 .55% 的價格水平。據(jù)此初步估算，各主要成員銀行的此項手續(xù)費年損失超過 30 億元。
“與其說，這部分收入是銀行損失的，不如說是銀聯(lián)丟掉的市場�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士如此解讀上述“損失”。
實際上，這并不是銀聯(lián)首次試圖“收編”第三方支付，銀聯(lián)與第三方支付行業(yè)之間的紛爭由來已久。在第三方支付出現(xiàn)以前，傳統(tǒng)收單市場一直是銀聯(lián)系和銀行系兩分天下。但隨著電子商務的發(fā)展，幾家大的第三方支付企業(yè)均通過與發(fā)卡行直接連接的方式開展互聯(lián)網(wǎng)支付、PO S 收單、快捷支付、手機支付等服務。
南都記者通過相關(guān)渠道獲得銀聯(lián)在去年 12 月以及今年 4 月向成員發(fā)出的 17 號文和 5 號文，推動第三方支付機構(gòu)統(tǒng)一接入銀聯(lián)網(wǎng)絡。而目前不少銀行和第三方支付企業(yè)也選擇與銀聯(lián)進行合作。“和銀聯(lián)合作的好處在于可以不用自己一家一家去和銀行談，可以把渠道的精力放在產(chǎn)品端。”一家全國業(yè)務均通過銀聯(lián)通道的第三方支付企業(yè)如此形容。
北京一家第三方行業(yè)分析師透露，這幾年陸續(xù)加入銀聯(lián)的第三方支付企業(yè)確實有所增多。而昨日下午，銀聯(lián)在給南都記者的采訪回復中表示，目前已有 60 多家主要的非金機構(gòu)已經(jīng)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡。
銀聯(lián)收編有難度
采訪中，南都記者明顯感受到第三方支付企業(yè)的微妙關(guān)系�！拔覀兎浅５钟|銀聯(lián)這樣的行動，但不想和銀聯(lián)對著干，畢竟銀聯(lián)的市場地位非常強勢�！鄙鲜錾虾５谌街Ц镀髽I(yè)市場部相關(guān)負責人認為，銀聯(lián)的舉動具有壟斷的性質(zhì)，不利于行業(yè)的發(fā)展，但是他同時指出，由于他們手上也有一些業(yè)務需要走銀聯(lián)的業(yè)務，因此“不希望雙方形成對抗�！�
上述大型第三方支付機構(gòu)人士對南都記者透露，要求第三方支付機構(gòu)交易必須經(jīng)由銀聯(lián)通道，是行政化、壟斷化思維的典型代表�！笆袌鲇珊芏嗳藖砀偁幙偙戎挥幸患液谩！痹撊耸窟M一步指出，實際上，銀聯(lián)的做法與 7 月份央行推出的收單管理辦法相抵觸。
據(jù)悉，7 月初，央行出臺《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》。業(yè)內(nèi)人士表示，與去年年中公開的《征求意見稿》最大的不同之處在于，《辦法》第二十六條提到：“收單機構(gòu)將交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，應當在發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機構(gòu)的協(xié)議約定下，與其簽訂合作協(xié)議，明確交易信息和資金安全、持卡人和商戶權(quán)益保護等方面的權(quán)利、義務和違約責任�！薄斑@等于默認了第三方支付公司與銀行直連的可行性�！鄙鲜龃笮偷谌街Ц稒C構(gòu)人士指出，如果形成壟斷，按照 2014 年網(wǎng)上支付預計 8 萬億的交易額來測算，第三方支付企業(yè)需要支付的手續(xù)費至少要 240 億。而這個數(shù)字第三方支付行業(yè)肯定承擔不起，最終還不是要轉(zhuǎn)嫁給用戶。
不過，在這場戰(zhàn)局中，市場人士并不看好銀聯(lián)能夠取勝。“實際上銀聯(lián)很難真的‘一統(tǒng)天下’。”上述北京第三方行業(yè)分析師在接受南都記者采訪時表示，銀聯(lián)對于第三方支付企業(yè)和銀行并沒有行政命令權(quán)，很難要求企業(yè)配合。
實際上，作為這場戰(zhàn)役中的第三方，銀行的態(tài)度很重要。一家股份制銀行電子銀行負責人向南都記者表示，目前互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，銀行與第三方支付的合作越來越多，很多業(yè)務創(chuàng)新必須通過直連來完成，這決定銀行需要和第三方支付保持合作關(guān)系。而且一旦選擇不與第三方支付合作，意味著將失去一部分的市場�！按筱y行較為強勢，不會配合銀聯(lián)的封殺行動。”上述電子銀行負責人表示。
而南都記者看到，銀聯(lián)的這份議案中亦提到，此前沒有成功推行類似行動的原因是，“一是非金機構(gòu)規(guī)范工作在商業(yè)銀行內(nèi)部牽涉業(yè)務條線較多，各自訴求不同，商業(yè)銀行內(nèi)部沒有形成合力；二是，單個商業(yè)銀行和銀聯(lián)單獨落實難度較大，需聯(lián)合統(tǒng)一行動”。
不過上述銀行人士同時指出，在面對銀行的問題上，關(guān)鍵是看銀聯(lián)的態(tài)度有多堅決，因為在這場戰(zhàn)役中，銀聯(lián)手中握有的另外一個重要籌碼是可以向銀行收取品牌費用。
網(wǎng)友評論2013-08-23 11:00
銀聯(lián)這惡心的，既是企業(yè)又搞行政命令。不過我看懸，央行并不支持銀聯(lián)這邊，前面下了幾個文都被人無視了
網(wǎng)友評論2013-08-23 11:07
